应流股份拟发不超15亿元可转债 2019年定增募6.16亿

应流股份(603308.SH)昨晚披露的关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案显示，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过150,000.00万元(含本数)，扣除发行费用后，募集资金净额拟投入“叶片机匣加工涂层项目”“先进核能材料及关键零部件智能化升级项目”“补充流动资金及偿还银行贷款”。

本次发行的可转债按面值发行，每张面值为人民币100元。本次发行的可转债的期限为自发行之日起6年。

本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转换成公司A股股票的可转债本金和最后一年利息。

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

公司本次发行可转债方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。本次向不特定对象发行可转换公司债券方案需经上海证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册的文件后方可实施，并最终以中国证监会同意注册的方案为准。

应流股份昨晚披露的关于前次募集资金使用情况的公告显示，公司2019年定增募资6.16亿元。根据中国证券监督管理委员会《关于核准安徽应流机电股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2019〕1440号)，公司由主承销商国元证券股份有限公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票54,207,745万股，发行价为每股人民币11.36元，共计募集资金61,580.00万元，坐扣承销和保荐费用678.59万元(其中增值税进项税38.41万元)后的募集资金为60,901.41万元，已由主承销商国元证券股份有限公司于2019年11月6日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用407.99万元后，公司本次募集资金净额为60,531.84万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2019〕5-7号)。

应流股份昨晚披露的2024年第三季度报告显示，公司前三季度实现营业收入19.10亿元，同比增长5.72%；归属于上市公司股东的净利润2.27亿元，同比下降6.90%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.20亿元，同比增长11.59%；经营活动产生的现金流量净额162.30万元，同比下降99.24%。

2023年，应流股份实现营业收入24.12亿元，同比增长9.75%；归属于上市公司股东的净利润3.03亿元，同比下降24.50%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.80亿元，同比增长22.89%；经营活动产生的现金流量净额2.34亿元，上年同期为-2304.03万元。